每经AI快讯，华金华金证券研报指出，证券置机复盘历史，期仍5—6月业绩空窗期TMT行情主要受政策和产业催化、有配流动性驱动，华金7月受基本面和政策影响较大。证券置机当前来看，期仍TMT短期仍可能有配置机会。有配比照复盘，华金当前来看：（1）发展新质生产力和海外产业催化、证券置机国内流动性维持宽松等使得5—6月TMT仍可能有配置机会。期仍一是有配政策和产业催化上，6月可能不断出现：首先，华金国内政策上，证券置机7月三中全会来临前，期仍科技创新等相关的政策可能不断出台和落地；其次，产业催化上，七大海外科技巨头一∑季度利润平均增速高达78.2%，海外AI大模型迭代更新、AI手机和AI PC等新产品都可能加速落地。二是流动←性上，维持宽松。（2）经济修复预期和TMT中报业绩可能回升、科技创新政策催化等使得7月TMT也有一定配置机会。一是经济和盈利基本面上，7月经济可能继续修复，TMT中报业绩可能有所回升。二是政策上，7月中央政治局会议和三中全会可能进一步突出科技创新等政策。